Systematisk förvaltning utan undantag
Samma modeller vi använder själva
Utifrån din riskprofil skapar vi en investeringsstrategi grundad i forskning och beprövad metodik.
Mänskliga beslut fattas ofta under press och med bristfällig information. Våra modeller ersätter det med en konsekvent, datadriven process, byggd på global marknadsdata och kvantitativa modeller.
Bred diversifiering som standard
Vi sprider kapitalet över flera tillgångsslag som aktier, räntor, PE, VC, infrastruktur, fastigheter och skog. Bred diversifiering sänker portföljens risk utan att ge avkall på förväntad avkastning. Resultatet är strategi som håller över tid.
En disciplinerad, datadriven beslutsprocess
Varje portföljmodell är resultatet av en strukturerad process som eliminerar känslostyrda val.
Global marknadsportfölj
Vi börjar med att analysera hur det globala kapitalet faktiskt är fördelat mellan tillgångsklasser.
Riskmodellering
Vi modellerar samvariationen mellan tillgångar för att förstå och kontrollera den totala portföljrisken.
Aggregerade prognoser
Vi integrerar avkastningsprognoser från ledande institut och väger in marknadens inneboende osäkerhet.
Optimering
Varje tillgång i slutportföljen är vald för att ge bästa möjliga nettoavkastning i förhållande till dina mål.
Låga kostnader som standard
Vi utvecklar modeller med fokus på kostnadseffektiv exponering. Kostnader och marknadsfriktion är några av de största värdeförstörarna över tid, och därför analyserar vi dem i varje led. Hur modellerna är uppbyggda och vilka principer de bygger på redovisas öppet. Inget dolt, inget oväntat.
Hur kan vi hjälpa dig?
Vi arbetar med företag och investerare som vill tillämpa kvantitativa metoder i sina investeringar. Hör av dig så hittar vi rätt upplägg.