Kapitalbevarande och långsiktig tillväxt.
En kvantitativ hedgefond för portföljdiversifiering.
Fonden strävar efter att leverera positiv absolut avkastning genom en marknadsneutral investeringsstrategi, med konsekvent resultat oavsett marknadsförhållanden. Genom att upprätthålla en balanserad fördelning av långa och korta positioner hålls nettomarknadsexponeringen nära noll.
Med en diversifierad portfölj om över 500 innehav placeras investeringar strategiskt i globala utvecklade marknader. Varje innehav genomgår rigorös analys med utvärdering av hundratals signifikanta faktorer och indikatorer. En systematisk, datadriven metod, förstärkt av maskininlärning och alternativ data, säkerställer effektiv diversifiering och robust riskhantering.
Kvantitativ
En helt systematisk och datadriven strategi som handlar en bred lång/kort-portfölj med låg och kontrollerad marknadsexponering.
Faktorbaserad
Evidensbaserade metoder kombineras med avancerad datavetenskap och maskininlärning för att förbättra precision och avkastning.
Nedsideskydd
Prioriterar att skydda kapitalet och betonar långsiktig avkastning genom modern och sofistikerad riskhantering.
Så fungerar ORCA
En kvantitativ hedgefond, byggd för att hantera risk och leverera stabil avkastning.
Data bestämmer
En helt systematisk och datadriven fond, fri från mänskliga fel och bias. Genom automatisering och avancerad modellering genomförs omfattande analys på alla nivåer för att säkerställa optimal avkastning.
Riskhantering
Risk är alltid vår främsta prioritet. Optimering och maskininlärning används för att hantera och minimera risk, kontrollera exponering och säkerställa diversifiering.
Beprövade principer
Vår strategi utnyttjar faktormodeller för att identifiera möjligheter. Kontinuerlig förbättring av empiriskt beprövade och tidstestade metoder säkerställer tillförlitlig avkastning och portföljtillväxt.
Låg marknadskorrelation
Strategin uppnår låg marknadskorrelation genom sin hedgade natur och kontrollerade exponering. Detta resulterar i avkastning oberoende av marknadstrender och skapar i praktiken en ny tillgångsklass.
Inte AI, men AI-förstärkt
Vi använder maskininlärning för att förstärka vår kvantitativa metod, men integrerar även decenniers forskning inom tillgångsprissättning. Detta ger djupare insikter och bättre avkastning, genom att använda AI enbart där det tillför mest värde.
ORCA Hedge avkastning
Fondfakta
Möt människorna bakom metodiken
Teamet bakom fonden har bakgrunder inom finans, datavetenskap och maskininlärning.
Ladda ner faktablad
För mer information
Fonden förvaltas av FinServe Nordic AB. Detaljerade månads- och halvårsrapporter finns tillgängliga på begäran.
Hur investerar man?
ORCA Hedge finns tillgänglig via dessa plattformar.
Fonden förvaltas av Finserve Nordic AB baserat på teknologi, idé och koncept av Markov Capital AB. Fullständig information om fonden finns i faktabladen och informationsbroschyren. På FinServes webbplats hittar du även andra obligatoriska dokument, inklusive hel- och halvårsrapporter.
FinServe Nordic AB står under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bedriva verksamhet inklusive förvaltning av UCITS, AIF, diskretionär portföljförvaltning (LAIF/LVF) och investeringsrådgivning.
Materialet på dessa sidor är avsett som allmän produktinformation. Det ska inte betraktas som investeringsrådgivning eller rekommendationer och ska inte användas som underlag för investeringsbeslut. Läs alltid fondens faktablad och informationsbroschyr innan du investerar. Vi kan inte garantera att informationen är fullständig och den kan ändras utan föregående meddelande. Publicerat andelsvärde (NAV-kurs) baseras på senast tillgängliga data.
Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat.
Hur kan vi hjälpa dig?
Vi arbetar med företag och investerare som vill tillämpa kvantitativa metoder i sina investeringar. Hör av dig så hittar vi rätt upplägg.