Investeringsmodeller
för kapital med höga krav
Vi kombinerar finansiell forskning, data och kvantitativa modeller för att utveckla robusta portföljer och investeringsstrategier.
Institutionell kvalitet för privat kapital
Markov Capital grundades 2019 med ambitionen att göra institutionella principer för portföljkonstruktion tillgängliga även för entreprenörer och family offices. Bland ägarna finns familjerna bakom Santa Maria, Storytel och Mat.se.
Vår metod bygger på finansiell forskning, långsiktiga kapitalmarknadsantaganden och kvantitativa modeller. I stället för att försöka förutse nästa marknadsrörelse fokuserar vi på hur risk och avkastning kan kombineras så effektivt som möjligt.
Systematiskt
Tydliga processer, data och kvantitativa modeller ligger till grund för våra investeringsbeslut.
Vetenskapligt baserat
Våra strategier utgår från modern finansiell forskning och etablerade principer för portföljkonstruktion och riskhantering.
Långsiktigt perspektiv
Vi bygger investeringsstrategier med fokus på robusthet, riskspridning och disciplin över tid.
Så kan vi hjälpa dig
Systematiska och forskningsbaserade investeringsmodeller, utvecklade utifrån principer för institutionell kapitalförvaltning.
ORCA Hedge
En systematisk long/short-fond som söker avkastning från relativa skillnader mellan bolag, med målet att ha ett lågt beroende av aktiemarknadens utveckling.
Läs mer
Modellportföljer
Systematiska modellportföljer med bred exponering mot olika tillgångsslag och avkastningskällor, anpassade för olika risknivåer.
Läs mer
Finansiell konsulting
Kvantitativ analys och modellutveckling för institutionella investerare och företag, med fokus på investeringsstrategier, portföljstruktur och risk.
Läs merDiskretionär portföljförvaltning och förvaltningen av ORCA Hedge tillhandahålls av Finserve Nordic AB, under Finansinspektionens tillsyn. Markov Capital AB utvecklar teknik och investeringsmodeller.
En alternativ avkastningskälla i portföljen
ORCA Hedge är en systematisk long/short-strategi som söker avkastning från relativa skillnader mellan bolag, snarare än från aktiemarknadens övergripande utveckling. Genom omfattande faktoranalys identifieras bolag med starka respektive svaga fundamentala egenskaper. Fonden köper de starkaste bolagen och blankar de svagaste.
Strategin kombinerar bred diversifiering med kontrollerad marknadsexponering. Målet är att skapa en avkastningskälla med låg korrelation till aktiemarknaden som kan bidra till bättre riskspridning och högre riskjusterad avkastning i en bredare portfölj.
ORCA Hedge förvaltas av Finserve Nordic AB utifrån teknik och modeller utvecklade av Markov Capital AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risk.
Läs mer om ORCA HedgeHela kapitalmarknaden
som utgångspunkt
En global aktieindexfond kan innehålla tusentals bolag och ändå vara koncentrerad till vissa marknader, sektorer och ekonomiska drivkrafter.
Våra modellportföljer tar avstamp i hela den globala kapitalmarknaden. Utöver aktier och räntor omfattas bland annat fastigheter, infrastruktur, private equity, venture capital, skog, jordbruk och guld.
Genom att kombinera flera tillgångsslag och avkastningskällor med olika drivkrafter söker vi en bredare riskspridning och en mer robust portfölj.
Så bygger vi portföljer
Data science, finans och matematik
Vårt team kombinerar kompetens inom finansiell modellering, matematik och data science, med erfarenhet från bland annat IBM, Saab, Carnegie och Söderberg & Partners.
Markov Capital utvecklar teknik och investeringsmodeller som ligger till grund för de portföljstrategier som förvaltas av Finserve Nordic AB, under Finansinspektionens tillsyn.
Möt teamet
”Samarbetet med Markov Capital gav oss en betydligt klarare bild av vår portföljrisk. Ramverket de byggde åt oss har blivit ett genuint verktyg i vårt dagliga arbete.”
Nyheter och artiklar
Månadskommentarer om ORCA Hedge, analyser och nyheter från Markov Capital.
Månadskommentar ORCA Hedge maj 2026
Maj präglades av stora skillnader mellan sektorer, där vinster inom cykliska bolag och hälsovård motverkades av svagare utveckling inom teknologi och kommunikation.
Månadsbrev · 1 juni 2026
Varför din magkänsla är en usel portföljförvaltare
Din magkänsla säger antingen att du ska sälja allt eller köpa oljebolag. Båda impulserna känns rationella. Båda har historiskt förstört förmögenheter.
Analys · 23 mars 2026
Strategier, modeller och vad vi tänker om marknaden
Vi har arbetat med våra kvantitativa handelsstrategier i flera år. Nu är de redo, och vi ville skriva något kort om vad ni kan förvänta er här.
Nyheter · 24 februari 2026
En konsekvent metod för långsiktigt investerande
Vill du veta mer om hur våra investeringsmodeller fungerar? Vi tar gärna en förutsättningslös genomgång där vi presenterar vår metod, våra modellportföljer och hur de kan tillämpas utifrån olika förutsättningar och risknivåer.
412 56 Göteborg
